Adidas выпустит облигации

Второй по величине мировой производитель спортивных товаров Adidas-Salomon AG объявил о начале размещения конвертируемых облигаций на сумму 400 млн евро. Облигации выпускаются сроком на 15 лет и могут быть конвертированы примерно в 4 млн акций компании. Ставка купона составит 2,4-2,9%, а конверсионная премия - 40-45%.

Компания прибегает к выпуску облигаций впервые за всю историю своего существования. Деньги нужны Adidas для того, чтобы рефинансировать часть своей задолженности. Долги компании по итогам прошлого года составили 1,57 млрд евро. Эта сумма почти втрое превышает размер ее собственного капитала. Правда, в первом квартале нынешнего года Adidas удалось сократить долги на 300 млн евро. В последнее время трудности компании связаны с сокращением спроса в США и падением курса доллара.

С начала года акции компании подешевели на 13%. Однако новость о выпуске облигаций была воспринята инвесторами с энтузиазмом: курс акций Adidas вырос более чем на 4%, а объем торгов втрое превысил обычные для компании дневные объемы.

Предлагаем посмотреть другие страницы сайта:
← Поднебесная для иностранных банкиров | Рынок американской интернет-рекламы превысил $10 миллиардов →